На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский требует от штаба Красной Армии уничтожить японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточного института. Для получения информации о заводе им необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком.

В группе также оказывается опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим десять лет назад его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся жестокие испытания химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельное противостояние, усугубляемое угрозой японского полковника, намеревающегося взорвать подземное хранилище с химическим оружием. Время на исходе, и исход операции зависит от решимости и смелости разведчиков.