Дима Васильев, сын генерала КГБ Ростовского, готовится к важной службе за границей, но после небольшой ошибки его отправляют в Ленинград. Здесь он сталкивается с рутиной слежки за иностранцами и начинает сомневаться в своем выборе. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешного задержания банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает охранять высокопоставленных чиновников города. Володя Наумов, закончив курсы КГБ, приезжает в Ленинград за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов. На фоне напряженной атмосферы и сложных моральных выборов герои сталкиваются с реальностью своей службы, где каждое решение может иметь серьезные последствия. В конце концов, их пути пересекаются, и на кону стоят не только их карьеры, но и личные судьбы.