Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Лермонтов и Мартынов, некогда близкие друзья, теперь стали непримиримыми врагами. Напряжение между ними нарастает, и до дуэли остаётся всего несколько часов. В воздухе витает предчувствие неизбежного, но окружающие их люди не осознают, что это утро может стать последним для одного из них. Каждый из друзей, родственников и знакомых поэта живёт своими заботами, не подозревая о грозящей трагедии. Лермонтов, полон внутренней борьбы, ощущает тяжесть момента, осознавая, что его жизнь может резко измениться. События развиваются стремительно, и вскоре настанет час, когда дружба и гордость столкнутся в смертельной схватке. В ожидании дуэли нарастает не только напряжение, но и чувство неизбежности, которое будет определять судьбу поэта.